Entrepreneurs incorporés
Il y a une conversation que ton comptable, ton fiscaliste pis ton conseiller auront jamais entre eux.
Elle concerne ton patrimoine. 4 minutes pour comprendre ce qui se passe quand personne regarde l'ensemble.
Vérifie si ta situation se qualifie
5 questions · 2 minutes · une réponse claire, dans les deux sens.
Le diagnostic
Cinq questions. Deux minutes.
Une réponse claire.
Elles me permettent de savoir si ta situation se qualifie pour la rencontre exploratoire — et si oui, tu tombes directement sur mon calendrier.
Je prends un nombre limité de rencontres exploratoires par semaine — c'est ce qui me permet de préparer chacune comme il faut.
Ton architecte
Claude Ortiz Préfontaine
Conseiller en sécurité financière · Représentant en épargne collective
Indépendant de toute institution — Montréal, Québec
Indépendant
Attaché à aucune institution. Un seul intérêt à servir : le tien.
Approche coordonnée
Entouré de partenaires d'expérience — CPA, fiscaliste, prêteurs — parce qu'un patrimoine, ça se bâtit en équipe.
Zéro pitch
La rencontre exploratoire est une rencontre de travail. Pas de produits, pas de pression. Une réponse claire.